Salesforce
Conecte Salesforce para incorporar datos de prospectos y oportunidades a sus recetas, actualizar etapas de negocios desde salidas de flujos de trabajo y mantener el CRM sincronizado a través de procesos automatizados. Especialmente potente combinado con las funciones de investigación de prospectos y gestión de negocios del paquete de ventas.
Capacidades
- Leer prospectos y oportunidades
- Actualizar etapas de negocios y registros
- Consultar datos de clientes
- Sincronizar información del pipeline de ventas
- Crear y actualizar contactos
Casos de uso de ejemplo
Obtener datos de prospectos para flujos de trabajo de evaluación de prospectos
Actualizar puntuaciones de riesgo de negocios desde flujos de trabajo de revisión
Sincronizar resultados de campañas de marketing a registros de clientes
Crear contactos desde prospectos recibidos por webhook
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