毎週月曜日の朝は同じです。営業マネージャーがSalesforceを開き、パイプラインをエクスポート。Gmailで先週の案件アップデートを検索。担当者がミーティングノートを記録する共有ドキュメントを確認。数字をスプレッドシートにコピーし、VPに見せるためにフォーマットする。2時間半後、レポートは完成しますが、午前中は丸ごと消えています。
これは営業チームが3人を超えるすべての企業で起きています。データは3〜4つのシステムに分散しています。統合は手動です。そしてこの作業をしているマネージャーは、本来は担当者のコーチング、パイプラインレビュー、案件クロージングに時間を使うべき人です。
解決策はより良いスプレッドシートテンプレートではなく、取得・要約・フォーマットを自動的に行うワークフローです。
ワークフローの内容
Weekly Sales Summary ワークフローは3つのステップを実行します：
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CRMパイプラインデータの取得 — SalesforceまたはHubSpotに接続し、現在のパイプラインを抽出。過去7日間の差分を取得し、何が動いたかを表示します。
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AIがステージごとに案件を要約 — 生のパイプラインデータがAI recipeに送られ、構造化された分析を生成。案件はステージごとにグループ化され、勝敗コメント付き。停滞案件はフラグ付けされます。
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エグゼクティブレポートとしてフォーマット — 最終ステップでフォーマットされた出力を生成：総パイプライン価値、今週のクローズ案件、加重予測、ステージ別コンバージョン率。
ワークフロー全体は60秒以内に完了します。
セットアップ
約5分で設定できます：JieGouでSales部門パックを開き、Weekly Sales Summary recipeを選択、CRMを接続、月曜午前8時のスケジュールを設定、出力先を選択。
節約時間
営業マネージャーが毎週月曜日にこのレポートに2.5時間費やすと、年間130時間。時給50ドル換算で年間6,500ドルの節約。さらに重要なのは即時性です。
人間が引き続き行うこと
ワークフローがレポートを生成します。マネージャーは引き続き出力をレビューし、自分だけが知っている背景情報を追加し、何をエスカレーションするかを決定します。