SOX 合规
为财务数据提供内建 SOX 控制
合规预设配置财务数据隔离、变更控制和保留政策。每个接触财务数据的工作流程都有 SOX 合规追踪。
- 财务数据隔离和存取控制
- 变更控制和审计轨迹
- 可配置的保留政策
- 合规报告汇出
交易与研究
研究自动化、报告生成、市场分析
使用 AI 配方自动化投资研究、生成分析报告和监控市场趋势。连接 FactSet、Bloomberg 等数据源。
- 投资研究自动化
- 分析报告生成
- 市场趋势监控
- 多数据源整合
风险与合规
KYC/AML、风险评估、监管报告
自动化 KYC/AML 流程、风险评估和监管报告。AI 识别合规风险并建议缓解措施。
- KYC/AML 自动化
- 风险评估工作流程
- 监管报告生成
- 合规风险警报
金融数据整合
FactSet、Bloomberg、S&P Global、Morningstar
22 个金融 MCP 伺服器连接市场数据、研究、信用评级和分析平台。AI 原生整合而非只读连接器。
- 市场数据：FactSet、Bloomberg、Refinitiv
- 信用评级：S&P Global、Moody's
- 研究：Morningstar、PitchBook、D&B
- 分析：MSCI、ICE Data
客户服务
客户入职、投资组合报告、沟通
自动化客户入职流程、生成投资组合报告和管理客户沟通。审核关卡确保合规审查。
- 客户入职自动化
- 投资组合报告生成
- 客户沟通管理
- 合规审核关卡
Financial Services Industry Pack
Get started in minutes with pre-built recipes and workflows
The Financial Services Industry Pack includes 13 ready-to-use AI recipes and 5 multi-step workflows covering investment analysis, SOX compliance, AML review, credit risk, and regulatory filing. Install with one click from the Library.
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