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Salesforce

连接 Salesforce 以将潜客和商机资料拉入您的配方,从工作流程输出更新交易阶段,并透过自动化流程保持 CRM 同步。搭配销售套件的潜客研究和交易管理功能特别强大。

功能

  • 读取潜客和商机
  • 更新交易阶段和记录
  • 查询客户资料
  • 同步销售管线资讯
  • 建立和更新联络人

使用部门

范例使用案例

为潜客评估工作流程拉取潜客资料

从交易审查工作流程更新交易风险评分

将行销活动结果同步至客户记录

从收到的 Webhook 潜客建立联络人