取代手动客户回访、试算表式的健康追踪和临时准备的续约资料。
每次执行都会捕获知识，让您的工作流程随着团队成长。
只需描述您需要什么——AI 会处理其余事项。
范例工作流程
续约准备
包含的配方
8 个现成可用的 AI 配方
每个配方都是具有结构化输入和输出的可重复使用 AI 操作。自订提示词以符合您的需求。
包含的工作流程
4 个多步骤工作流程
工作流程将配方串连在一起，搭配分支、回圈和审核关卡，实现端到端自动化。
续约准备
健康评分、续约简报和扩展机会分析。
客户成功引导
引导计划、欢迎序列和首次 QBR 准备。
高风险客户应对
流失风险分析、行动计划和向主管升级。
季度帐户回顾
为所有帐户进行健康评分、QBR 简报和成功邮件。
推荐整合
连接您的客户成功工具
透过 OAuth 让 AI 直接存取您的商业工具。读取资料、发送讯息并更新记录。
Salesforce
帐户和商机资料
HubSpot
客户生命周期管理
Slack
帐户警报和团队协调
Gmail
客户沟通
Google Sheets
健康追踪和报告
建议排程
设定后即可忘记
使用 cron 排程自动化周期性任务。这些排程包含在客户成功套件中。
每周一上午 8 点进行帐户健康检视
0 8 * * 1
每月 1 日进行续约管道审查
0 9 1 * *
"自动化客户健康度监控后，我们的流失率降低了 25%。高风险客户在问题恶化前就获得关注。"
客户成功副总裁
SaaS 平台
每个部门都有专属套件
每个部门都有专属的精选配方和工作流程套件。
销售
11 个配方，6 个工作流程
行销
11 个配方，6 个工作流程
客服
16 个配方，8 个工作流程
人力资源
10 个配方，5 个工作流程
财务
8 个配方，4 个工作流程
营运
8 个配方，4 个工作流程
法务
7 个配方，3 个工作流程
工程
7 个配方，3 个工作流程
管理层
7 个配方，2 个工作流程
IT 与资安
10 个配方，4 个工作流程
产品管理
10 个配方，5 个工作流程
研发
10 个配方，4 个工作流程
产品
8 个配方，4 个工作流程
数据与分析
8 个配方，3 个工作流程
IT Operations
8 个配方，3 个工作流程
Social Media
5 个配方，2 个工作流程
Procurement
8 个配方，4 个工作流程
Founder / Startup
7 个配方，3 个工作流程