數小時完成董事會準備，不再需要數週

董事會準備每季都遵循可預測的模式。某人收集財務資料。另一個人提取營運指標。第三個人整理客戶更新。幕僚長將所有內容整合成執行摘要。草擬 SWOT 分析。審查並更新 OKR。執行長審閱所有內容後退回修訂。

整個流程需要團隊一週或更長時間——不是因為任何單一步驟困難,而是因為每個步驟都依賴前一個步驟,並涉及大量每季都遵循相同結構的寫作。

董事會準備工作流程

Executive 入門包包含一個名為 Board Prep 的工作流程。它接收原始業務資料並產生可供董事會使用的材料。

1. 執行摘要生成器 — AI 接收關鍵指標(營收、成長、流失率、人力、資金跑道、重大里程碑)並產生可供董事會使用的執行摘要。不是資料堆砌——而是一個敘述,突顯發生了什麼變化、為什麼重要,以及董事會應該關注什麼。輸出遵循您董事會期望的結構:業務亮點、財務概覽、營運更新、關鍵風險和策略優先事項。

2. SWOT 分析 — 從相同的資料加上市場背景,AI 生成結構化的優勢/劣勢/機會/威脅分析。每個要點都包含來自提供資料的證據,以及對公司策略的具體影響。

3. OKR 審查 — AI 根據進度資料評估當前 OKR,並生成更新視圖:哪些目標按計畫進行、哪些有風險、哪些應該修改,以及根據策略優先事項提出下季度的 OKR。

4. 執行長審查(核准關卡) — 所有內容暫停等待執行長審查。核准關卡將三個輸出一起呈現,讓執行長可以審查完整套件、要求更改或核准分發。

這與詢問 ChatGPT 有何不同

您可以將資料貼到聊天機器人並要求董事會摘要。許多團隊這樣做。問題是:

• 沒有一致的格式。 每次從頭開始提示,您都會得到不同的結構。董事會期望每季都有相同的格式,以便一目了然地比較各期。
• 沒有機構記憶。 聊天機器人不知道您上季報告了什麼、您的董事會偏好什麼格式,或什麼指標對您的特定投資人重要。
• 沒有品質控制。 聊天機器人輸出直接傳給貼上提示的人。工作流程輸出會經過核准關卡,執行長在任何內容送達董事會之前簽核。

JieGou 的 recipe 將您董事會的偏好編碼在提示模板和輸出架構中。執行摘要始終包含您董事會期望的章節。SWOT 分析始終使用您的策略框架。OKR 審查始終參考您公司特定的目標設定方法論。

為您的董事會客製化

每個董事會都不同。有些想要密集的財務細節。其他人想要高層次的敘述,指標放在附錄中。有些深切關注競爭定位。其他人專注於團隊和文化。

執行摘要 recipe 有一個您客製化一次的提示模板:

• 定義財務概覽中始終出現的指標
• 指定敘述是樂觀前瞻還是平衡風險
• 設定章節及其順序以符合您董事會的期望
• 包含每季都應處理的常設主題

在初始客製化之後,每季的準備都遵循相同的結構。新資料輸入,一致的輸出產出。

按計畫運行季度準備

一些管理團隊安排 Board Prep 工作流程在每個季末月份的 15 日運行。財務資料從財務團隊維護的 Google Sheet 中提取。工作流程自動運行,輸出在執行長的佇列中等待審查。

這將董事會準備從為期一週的專案轉變為一個下午的審查和精煉。AI 處理三份主要文件的初稿。執行長的時間用於策略精煉,而不是從頭開始寫作。

完整的 Executive 套件

Board Prep 是 Executive 入門包中兩個工作流程之一:

• 策略規劃 — 市場分析、SWOT 和 OKR 草擬結合為單一策略規劃會議

獨立 recipe 處理董事會報告摘要、策略計劃簡報、公司公告、利害關係人更新電子郵件和市場機會分析——每個都可以單獨使用或組合成您特定執行流程的自訂工作流程。