SOX 合規
為財務數據提供內建 SOX 控制
合規預設配置財務數據隔離、變更控制和保留政策。每個接觸財務數據的工作流程都有 SOX 合規追蹤。
- 財務數據隔離和存取控制
- 變更控制和審計軌跡
- 可配置的保留政策
- 合規報告匯出
交易與研究
研究自動化、報告生成、市場分析
使用 AI 配方自動化投資研究、生成分析報告和監控市場趨勢。連接 FactSet、Bloomberg 等數據源。
- 投資研究自動化
- 分析報告生成
- 市場趨勢監控
- 多數據源整合
風險與合規
KYC/AML、風險評估、監管報告
自動化 KYC/AML 流程、風險評估和監管報告。AI 識別合規風險並建議緩解措施。
- KYC/AML 自動化
- 風險評估工作流程
- 監管報告生成
- 合規風險警報
金融數據整合
FactSet、Bloomberg、S&P Global、Morningstar
22 個金融 MCP 伺服器連接市場數據、研究、信用評級和分析平台。AI 原生整合而非只讀連接器。
- 市場數據：FactSet、Bloomberg、Refinitiv
- 信用評級：S&P Global、Moody's
- 研究：Morningstar、PitchBook、D&B
- 分析：MSCI、ICE Data
客戶服務
客戶入職、投資組合報告、溝通
自動化客戶入職流程、生成投資組合報告和管理客戶溝通。審核關卡確保合規審查。
- 客戶入職自動化
- 投資組合報告生成
- 客戶溝通管理
- 合規審核關卡
Financial Services Industry Pack
Get started in minutes with pre-built recipes and workflows
The Financial Services Industry Pack includes 13 ready-to-use AI recipes and 5 multi-step workflows covering investment analysis, SOX compliance, AML review, credit risk, and regulatory filing. Install with one click from the Library.
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