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Salesforce

連接 Salesforce 以將潛客和商機資料拉入您的配方,從工作流程輸出更新交易階段,並透過自動化流程保持 CRM 同步。搭配銷售套件的潛客研究和交易管理功能特別強大。

功能

  • 讀取潛客和商機
  • 更新交易階段和記錄
  • 查詢客戶資料
  • 同步銷售管線資訊
  • 建立和更新聯絡人

使用部門

範例使用案例

為潛客評估工作流程拉取潛客資料

從交易審查工作流程更新交易風險評分

將行銷活動結果同步至客戶記錄

從收到的 Webhook 潛客建立聯絡人