← 所有使用案例 觀看 Finance 工作流程實際運作
Finance
自動化發票處理
自動擷取發票資料、檢查差異並路由審核。
問題
財務團隊手動將發票資料輸入試算表、交叉比對採購單，並透過電子郵件追蹤審核。資料輸入錯誤導致付款失誤。差異被發現得太晚——或根本未被發現。
解決方案
發票處理工作流程從發票文字中擷取結構化資料，自動檢查與採購單的差異，並將有問題的發票路由給主管審核。正常發票無需人工干預即可通過。
工作流程步驟
擷取發票資料
配方步驟從原始發票文字中提取供應商、金額、到期日和明細項目為結構化資料。
檢查差異
配方步驟將擷取的資料與採購單記錄比對，標記金額、數量或條款的不一致。
若發現差異
條件有差異的發票路由至主管審核。正常發票自動通過。
主管審核
審核關卡財務主管審查標記的差異，決定批准、拒絕或進一步調查。
預期成果
- 透過自動擷取消除資料輸入錯誤
- 在付款處理前捕獲差異
- 正常發票無需人工干預即可處理
- 每個發票決策都有完整的稽核軌跡