取代手動客戶回訪、試算表式的健康追蹤和臨時準備的續約資料。
每次執行都會捕獲知識，讓您的工作流程隨著團隊成長。
只需描述您需要什麼——AI 會處理其餘事項。
範例工作流程
續約準備
包含的配方
8 個現成可用的 AI 配方
每個配方都是具有結構化輸入和輸出的可重複使用 AI 操作。自訂提示詞以符合您的需求。
包含的工作流程
4 個多步驟工作流程
工作流程將配方串連在一起，搭配分支、迴圈和審核關卡，實現端到端自動化。
續約準備
健康評分、續約簡報和擴展機會分析。
客戶成功引導
引導計畫、歡迎序列和首次 QBR 準備。
高風險客戶應對
流失風險分析、行動計畫和向主管升級。
季度帳戶回顧
為所有帳戶進行健康評分、QBR 簡報和成功郵件。
推薦整合
連接您的客戶成功工具
透過 OAuth 讓 AI 直接存取您的商業工具。讀取資料、發送訊息並更新記錄。
Salesforce
帳戶和商機資料
HubSpot
客戶生命週期管理
Slack
帳戶警報和團隊協調
Gmail
客戶溝通
Google Sheets
健康追蹤和報告
建議排程
設定後即可忘記
使用 cron 排程自動化週期性任務。這些排程包含在客戶成功套件中。
每週一上午 8 點進行帳戶健康檢視
0 8 * * 1
每月 1 日進行續約管道審查
0 9 1 * *
"自動化客戶健康度監控後，我們的流失率降低了 25%。高風險客戶在問題惡化前就獲得關注。"
客戶成功副總裁
SaaS 平台
每個部門都有專屬套件
每個部門都有專屬的精選配方和工作流程套件。
銷售
11 個配方，6 個工作流程
行銷
11 個配方，6 個工作流程
客服
16 個配方，8 個工作流程
人力資源
10 個配方，5 個工作流程
財務
8 個配方，4 個工作流程
營運
8 個配方，4 個工作流程
法務
7 個配方，3 個工作流程
工程
7 個配方，3 個工作流程
管理層
7 個配方，2 個工作流程
IT 與資安
10 個配方，4 個工作流程
產品管理
10 個配方，5 個工作流程
研發
10 個配方，4 個工作流程
產品
8 個配方，4 個工作流程
數據與分析
8 個配方，3 個工作流程
IT Operations
8 個配方，3 個工作流程
Social Media
5 個配方，2 個工作流程
Procurement
8 個配方，4 個工作流程
Founder / Startup
7 個配方，3 個工作流程